Notre méthode d’analyse pour un accompagnement impartial et clair
Chez talenquiros, notre processus commence par un entretien individuel pour comprendre vos besoins. Nous collectons les informations clés sur la répartition de vos actifs et vos objectifs patrimoniaux, tout en respectant la confidentialité. Une seconde étape implique une revue en profondeur du portefeuille, avec un diagnostic précis et objectif, sans orientation commerciale. Vous recevez ensuite un rapport détaillé ainsi qu’un échange pour vos questions et la compréhension des recommandations, toujours en toute indépendance. Aucun service n’est proposé comme une garantie de résultat. L’ensemble du processus respecte votre liberté de décision, tout en mettant l’accent sur la transparence des frais et l’absence d’intérêts cachés. Ce parcours incarne notre engagement envers une prestation équitable et professionnelle.
Confidentialité absolue
Protection complète de vos données et échanges.
Processus structuré
Étapes claires et rapport détaillé fourni.
Équipe d’experts à vos côtés
Claire Dubois
Conseillère en allocation indépendante
Claire accompagne ses clients depuis plus de 10 ans dans l’analyse patrimoniale. Elle privilégie la pédagogie, l’écoute et la neutralité, tout en assurant un suivi personnalisé du diagnostic à la remise du rapport.
Antoine Mercier
Expert analyse patrimoniale
Antoine propose une expertise reconnue en analyse de portefeuille, appréciée pour la rigueur de son analyse et son impartialité. Il s’engage à accompagner chaque client avec clarté et indépendance.
Julien Lefèvre
Conseil patrimonial senior
Julien s’illustre par sa capacité à vulgariser les concepts complexes. Il répond aux questions sans détour et assure la transparence du début à la fin du processus d’accompagnement.
Notre démarche structurée
Premier entretien
Nous organisons un entretien initial permettant de cerner votre situation personnelle et vos attentes.
Collecte d’informations
Nous recueillons les informations pertinentes sur votre répartition, vos objectifs et contraintes.
Analyse approfondie
Un expert réalise une étude complète de la composition du portefeuille en toute objectivité.
Remise du rapport et conseils
Vous recevez un rapport clair avec un temps dédié à la clarification de chaque recommandation proposée.
Comment nous nous distinguons
Transparence, neutralité, et accompagnement humain sont au cœur de notre démarche, loin de toute promesse commerciale.
talenquiros
Approche neutre et analyse
Analyse personnalisée
Diagnostic sur mesure adapté au client
Transparence des frais
Aucune commission dissimulée
Accompagnement humain
Dialogue continu conseillé-client
Rapport explicatif détaillé
Rendu clair et synthétique fourni
Cabinet A
Analyse moins personnalisée
Analyse personnalisée
Diagnostic sur mesure adapté au client
Transparence des frais
Aucune commission dissimulée
Accompagnement humain
Dialogue continu conseillé-client
Rapport explicatif détaillé
Rendu clair et synthétique fourni
Cabinet B
Proposition standardisée
Analyse personnalisée
Diagnostic sur mesure adapté au client
Transparence des frais
Aucune commission dissimulée
Accompagnement humain
Dialogue continu conseillé-client
Rapport explicatif détaillé
Rendu clair et synthétique fourni